70只公募基金披露二季度报告 绩优基金抓住“AI+”投资机会

来源:证券日报

  本报记者 王思文

  公募基金首批2023年二季度报告如约而至。AI+截至7月18日记者发稿,只公住投资机全市场已经有8家基金管理人公布旗下70只基金产品今年二季度报告。募基大汉寻夫记

  首批公布今年二季度报告的金披金抓基金管理人分别为摩根资产管理、中庚基金、露季德邦基金、度报东方阿尔法基金、告绩东吴基金、优基国投瑞银基金、AI+恒越基金、只公住投资机诺德基金。募基大汉寻夫记

  从已披露二季报的金披金抓基金类型来看,混合型基金61只,露季股票型基金5只、度报债券型基金2只和QDII基金2只。告绩

  在A股市场不断震荡调整的背景下,披露二季报的基金业绩分化明显,部分权益基金赚钱效益显著,为投资者斩获了较好的超额收益。例如,诺德基金旗下的诺德新生活,区间复权净值增长率高达31.44%;东吴基金旗下的东吴移动互联混合的区间复权净值增长率也超过22%;摩根日本精选股票(QDII)、德邦半导体产业混合发起式、德邦福鑫灵活配置混合、摩根欧洲动力策略股票(QDII)等基金的区间复权净值增长率均超过5%。总体来看,首批披露二季报的70只基金中,共有26只基金在二季度斩获正收益,其余基金收益告负。

  事实上,二季度,除TMT等行业涨幅较大外,其余行业表现较弱。面对市场在二季度的几次反转,相关基金经理进行了积极的仓位结构调整。从股票仓位变化来看,上述斩获正收益的基金中,诺德新生活、东吴移动互联混合、摩根日本精选股票(QDII)、德邦半导体产业混合发起式的股票仓位分别保持在80.9%、89.95%、83.23%、88.51%,与今年一季度相比权益仓位变动幅度在5个百分点左右。

  从基金二季报披露的投资策略及运作分析报告来看,这一行动也得到验证。例如,摩根科技前沿混合二季度增配了算力相关股票,带动了净值较好回升,表现优于市场指数和基准。

  “二季度取得了不错的业绩,核心原因是我们对行情做了比较好的前瞻判断,在关键时刻及时地从信创+切换到AI+(人工智能),成为年内比较早上车ChatGPT产业链的公募基金产品,从而成功地抓住了市场主线,将产业的认知变现为投资回报。”诺德新生活基金周建胜和潘永昌坦言:“二季度除了AI之外,‘中特估’等板块也有比较好的表现,但我们并未涉猎。基于对AI产业的认知与认可,我们将始终聚焦于AI主线进行配置和调仓。”

  展望未来,基金经理有着不同的投资方向与投资逻辑。摩根科技前沿混合基金基金经理李德辉表示:“下半年,将关注本轮库存周期的见底时间,哪些行业有补库存的可能,是否有财政刺激政策等。AI毋庸置疑是我们长期关注和看好的方向,但是考虑到下半年基本面的兑现度,跟随北美AI数据中心建设的公司兑现度较高。”

  “2023年第三季度依然能看到诸多产业机会。例如,人工智能产业链机会中算力板块有望在今年下半年率先兑现业绩,模型和应用领域下半年仍将致力于开发出新产品,业绩释放预期会滞后于算力。其次是泛信创产业链机会。信创产业正进入加速推进阶段,我们将继续关注操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会。根据公开信息,半导体产业下行周期正接近底部,预期今年下半年可能会迎来拐点,部分产业链环节有望率先走出低谷。我们将继续密切跟踪产业变化,及时在合适的时候介入。”诺德新生活基金经理周建胜和潘永昌表示。

责任编辑:何松琳